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香港航空業新格局(上)

海航集團近期密密斥巨資在港買地投資,又買下多家上市公司股權,引起市場嘩然。同時,其持有的香港航空和香港快運這對「姊妹花」成功轉型,亦為太古集團旗下的國泰航空和國泰港龍航空業務帶來巨大衝擊。國泰航空集團管理層更是罕有地向外坦言,正面臨行業結構性轉型。香港航空業競爭格局悄然改變,當廉航之風逐漸吹襲本港航空業之際,在港深根逾70年的國泰航空集團應如何應對?香港航空業還會迎來哪些新變革?筆者將分兩期來逐一闡述。

隨著航空公司航線覆蓋愈來愈豐富,加上油價疲弱,近年航空業競爭激烈,全球機票價格呈下滑趨勢。香港現時有四間以本港為基地的航空公司,分別是國泰航空、國泰港龍航空、香港航空和香港快運,當中香港快運在201310月轉型為本地首間廉價航空公司,票價最多較傳統航空公司便宜近六成。此外,在現時提供來往香港客運航班的逾80間航空公司中,有超過10間為廉價航空。

廉航崛起搶佔市場

早前有大行對國泰航空集團今年1月和4月的機票價格進行研究發現,與過去「愈接近出發日期機票價格愈貴」不同,國泰航空和國泰港龍航空經濟艙與商務艙票價出現「愈接近出發日期機票價格愈平」的情況。的確,面對廉價航空的挑釁,國泰航空多年前推出「Fanfares」應戰,逢周二選出11

個目的地經濟客艙推出優惠,去年開始更將優惠拓展至特選經濟客艙和商務客艙。

不過,「Fanfares」的出發日期一般在兩個月之內,時間緊迫,而因現時國泰航空出現「愈接近出發日期機票價格愈平」情況,優惠已沒有過去吸引,也鮮有出現開賣就一搶而空的現象。以最新一期(214日)的首爾航線優惠計,旅行日期為222日至25日,「Fanfares」票價為2190元,較同期經普通購票渠道的票價便宜千元,惟奇怪的是,若將旅行日期輕微前後調整(橫跨週末)發現,票價僅需1980元至2400元,較「Fanfares」更便宜。

更有趣的是,在港人心目中機票價格較便宜的香港航空和香港快運,同期前者票價最低為3660元,後者票價最低也達2226元,符合過去航空公司「愈接近出發日期機票價格愈貴」的原則。看來,往後若要來一場「說走就走的旅程」,或可考慮乘搭國泰航空。

說完票價,再來說說服務。國泰航空集團過去一直予人「高人一等」的服務體驗,但近年服務水平備受爭議。去年,英國顧問公司《Skytrax》公布2016年全球最佳航空公司獎,阿聯酋航空由2015年的第5位,躍升至榜首;14年奪冠的國泰航空則只有第四名。該獎項被譽為是「航空界奧斯卡」,主要根據旅客針對飛機點餐、座位舒適度和空中服務員友善度等對航空公司進行投票。

服務性價比輸新丁

雖然國泰航空集團管理層多次強調,是一家以客為尊的公司,並會不斷提升服務體驗。但是,這家老牌英資企業旗下的航空公司,似乎離港人心目中的「優質服務」愈行愈遠。過去國泰航空集團在本港航空業一枝獨秀,但近年香港航空和香港快運積極轉型升級,無論是形象還是服務上,均有很大進步。

這種進步最直接的反映在客運量的增量上。隨著航線覆蓋愈來愈廣,香港航空和香港快運的客運量正快速成長,去年前者客運量按年增長約80萬人次,達660萬人次;後者客運量增長29%290萬人次,至於國泰航空和國泰港龍航空合併計算的客運量僅微增0.8%3432.2萬人次,是自2009年以後的最低增長。同期,香港機場客運量升2.9%,內地三大航空年客運量升幅也介乎4%至逾8%

產品性價比和服務似乎都未能達到旅客的期望,而在燃油和人力兩大成本上,亦缺乏優勢。雖然近年燃油價格走低,令航空公司燃油成本大幅減少,但由於國泰航空集團的燃油對沖政策帶來大額虧損,去年上半財年相關虧損達44.9億元,拖累集團業績表現。

此外,國泰航空已屆70歲,早年入職的員工已升至中、高層,薪酬福利均不菲,相較之下,香港航空和香港快運較為年輕,可輕裝上陣,在人力成本上較國泰航空集團具優勢。至於機隊、維修費等其他成本,或比新晉航空公司更具規模,這也解釋了國泰航空集團管理層為何頻頻指出收益率受壓的原委。(待續)